中央书记处发来劝说电报
周恩来说：“你对所犯错误的严重性，难道如今还没有认识吗你几乎毁灭了红军，毁灭了党。中央对你的批评和处理有什么不对你若有什么意见可以向中央提出来嘛为什么你背着中央自由行动呢你到了西安，不到我们的办事处去住，不和林伯渠联系，就和蒋鼎文来往，你住进他们的招待所，还在他们的护送下来到武汉。来到武汉又不到办事处，你这种行为对吗你这不是错上加错吗你还有什么组织纪律呢”
最后，周恩来等人表示希望他到办事处去，有什么问题可以商量解决。但张国焘坚持不去。周恩来见劝说不动，只好要求张国焘向中央发个电报，一方面承认私自出走的错误，一方面请示对他今后工作的指示。张国焘只得起草了一个电报稿交给周恩来。内容是：毛、洛甫（即张闻天）：
弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在汉派些工作。国焘
周恩来看了看电报稿说：“你既然来到武汉，那就在这里等候中央的指示来再说吧。”
周恩来等回到办事处后，即向中央报告并请求处理办法。4月12日，中央书记处即给陈（陈绍禹，即王明）、周、博、凯（凯丰）回电：“为表示仁至义尽，我们决定再给张国焘一电，请照转。”电文是：国焘同志：
我兄去后，甚以为念。当此民族危机，我党内部尤应团结一致，为全党全民模范，方能团结全国，挽救危亡。我兄爱党爱国，当能明察及此，政府工作重要，尚望早日归来，不胜企盼。弟毛泽东、洛甫、康生、陈云、刘少奇
4月13日，周恩来拿着毛泽东等人的电报来到旅馆交给张国焘，劝说他认清形势，不要一意孤行。并告诉他现在最好是先搬到办事处去住，一切都可以当面商量。
张国焘不听，仍坚持住在旅馆。他向周恩来说：“我感觉极消极。请允许我回江西老家做老百姓。我家里饭有得吃的，我此后再也不问政治了。”
面见蒋介石时奴颜婢膝，叛党之心已决
14日晚，周恩来偕同王明、博古、李克农来到旅馆，再次劝说张国焘搬到办事处去住。张国焘仍不允诺。软的不行，只好来硬的了，李克农连劝带拉地把张国焘推上了汽车。张国焘到办事处后，不愿正式谈问题，总找借口外出，邱南章、吴志坚于是成了他的贴身“随从”。他去拜访过陈立夫、周佛海，以及刚从国民党监狱出来不久的陈独秀。他还向周恩来表示想见蒋介石。这样，4月16日下午，周恩来陪同张国焘一起过江到武昌去见蒋介石。
张国焘见到蒋介石后，开口就说：“兄弟在外糊涂多年。”周恩来听了十分生气，立即对他说：“你糊涂，我可不糊涂。”接着，张国焘向蒋介石汇报了边区政府的一些情况，一来事先没有准备，二来他并不是为汇报工作而来，所以语无伦次。蒋介石见到这种场面，也不便多说什么。回到办事处，周恩来严肃批评了张国焘对蒋介石谈话时奴颜婢膝的态度。
当天下午，张国焘又以配眼镜、看牙病为由，要求上街。李克农派吴志坚随同，并让吴志坚带上钱给张国焘用。张国焘一离开办事处，就在街 上漫无目的地乱走，转到快天黑了，他说要过江到武昌去看个朋友。到了轮渡边，张国焘却不上去，当轮渡快要关上铁栅门时，他才忽然跳了上去。吴志坚一看不好，这分明是想摆脱他，于是一个箭步跳上了轮渡。
行至武昌，天色已晚。吴志坚劝张国焘回汉口办事处，但遭到张国焘的拒绝。这时，两人又累又饿，只好找了个小饭馆吃饭。吴志坚一面吃饭，一面继续劝说张国焘返回汉口，张国焘仍是坚持不回。吴志坚只好在旅馆开了房间，安置张国焘住里面，他住外面。他偷着写了一个条子交给茶房，让茶房给八路军办事处打个电话，要办事处尽快派人来。
办事处接到茶房的电话，周恩来立即派邱南章和警卫人员过江。邱南章等找到旅馆，告诉张国焘奉周副主席命令来请张副主席回办事处。张国焘不肯走，几个人再次如法炮制，连拉带推地“请”张国焘离开了旅馆，上了轮渡。但上岸后，他坚持不回办事处去住。邱南章只得暂时把张国焘安置在中山路太平洋饭店，同时派吴志坚回办事处报告。
周恩来、王明、博古等人听了吴志坚的报告，考虑到张国焘政治观点很悲观，知道张国焘已决心叛党，决定第二天与张国焘公开谈判，再做最后一次努力。
毛泽东多次总结张国焘事件教训
4月17日上午，周恩来、王明、博古一起来到太平洋饭店。周恩来正式向张国焘提出三个条件，要他考虑：第一，回到办事处，回党工作，这是大家所希望的；第二，暂时向党请假，休息一个时期；第三，自动声明脱党，党宣布开除其党籍。张国焘当即表示，第一条已不可能，可以在第二、第三条中考虑，请求容他考虑两日再予答复。
不料周恩来等人刚走，张国焘即打电话约军统特务头子戴笠到饭店来，表示他要投靠国民党。随后又约胡宗南司令部驻汉口办事处处长谈话。当晚，两辆小汽车突然停在太平洋饭店门口，从车上走下三个人，大模大样走进饭店，直奔张国焘住的房间而来。
在门口的邱南章马上迎上前去大声问道：“你们要干什么”
这几个人并不答话，其中的两个人上去抱住邱南章，第三个人进屋将张国焘拉着就往外走。抱着邱南章的两个人估计张国焘已上了小车，才放开了邱南章。
小汽车走了，邱南章只好跑回房间，只见桌上放着一张字条，定睛一看，是张国焘留给周恩来等人的，内容是：“兄弟已决定采取第三条办法，已移居别处，请不必派人找，至要。”邱南章拿着字条，马上回办事处向周恩来报告。长江局马上召开紧急会议，决定向中央报告事情的全部经过。
4月18日晨，周恩来起草了陈、周、博致中央书记处的电报，报告了张国焘脱党的情况，建议中央公开开除张国焘的党籍，利用开除张国焘的机会加强党和军队的团结。
当天，中共中央作出了《关于开除张国焘党籍的决定》，并向全党公布。
5月4日，毛泽东在抗大给全体学生作报告时，说：“张国焘到延安后，中央多次开会批评他，他多次承认错误；但尾巴犹在，一反一复，两面派行为始终存在。他资格老，过去做过工人运动。我们讲仁义道德，还让他做边区副主席，希望他割掉尾巴。他说割掉了，实际上穿起长袍子，尾巴藏在里面。这次他借口到陕西中部祭黄帝陵，黄帝抓他到墓里去了，我们也只好开除他的党籍。”
5月7日，陕北公学举行第二期学员毕业典礼，毛泽东出席并讲到了张国焘的问题：
张国焘过去在政治上早已“开小差”，现在在组织上也“开小差”了。此人一贯称自己是“中国的列宁”，什么都要争第一，但实际上他是一个十足的 “老机”，历史上不“左”就右。党的“三大”讨论第一次国共合作时，开会十几天，他反对十几天。到了武汉，他又支持陈独秀右倾。长征路上，他反对北上抗日，主张到西藏去建立根据地。以后，又另立“中央”。到陕北以后，1936年10月，他反对党中央致国民党二中全会的信，反对第二次国共合作，说什么党中央的信是“韩文公祭鳄鱼文，与国民党合作是幻想”。西安事变后，他半夜敲我的门，坚决主张对蒋介石（毛泽东用手比画着在脖子上一割）处以极刑。党中央进入延安后，张国焘说：“延安是块鸡骨头，食之无肉，弃之有味。”这是曹操主义，结果味也没有了，开了小差，一直逃到汉口。延安有自由，有民主，有正确的政治方向，有好的工作作风，但张国焘没有看到。张国焘在革命的道路上从头到尾是机会主义，沿途开小差。
他最后勉励学员：“我今天讲的是坚定革命的旗帜，就作为对同志们远行的礼物。每个同志出去要记住，坚决奋斗，不怕困难、不开小差，不学张国焘。”加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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