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揭秘美国的世界金融战 中国这次仍能抗得住吗? |
| www.sinoca.com 2010-07-07 天涯社区 |
核心提示: 2001年美国网络泡沫破灭以后美国的精英们据此计划了一个堪称完美的世纪大计划。
作者：海啸后的希望
自从1990年击垮自以为是的日本，1992年攻击不可一世英镑，制造1995年的墨西哥危机 ，1997年的亚洲金融危机，美国的金融界已经熟练的掌握了如何利用经济波动和各国的经济致命缺陷 制造危机，并利用金融手段在危机中牟利。-----所以在2001年美国网络泡沫破灭以后美国的精英们据此计划了一个堪称完美的世纪大计划。
大幅增加世界需求，引发全世界资产泡沫：
1，美国通过低利率，可调利率和甚至零首付刺激美国的房地产，造成美国房地产不断上涨，制造美国的房地产和股市泡沫，让美国人财富在股市和房地产上大幅增加。然后美国金融结构通过房地产抵押贷款消费，大量的信用借贷，提出所谓的超前消费让美国的消费大幅提高。并从中大量盈利。----------美国消费大幅增加(随房价的不断上升，消费能力不断提高)
2，因为美国的消费大幅提高，并造成美国经济欣欣向荣景象。全世界其它国家纷纷相仿，提倡超前消费，银行不断放大消费贷款。世界总需求不断提高，投资回报率不断上升，于是世界投资大幅增加，全世界经济持续发展 ，世界经济发展速度 前所未有。------ 世界其它国家纷纷效仿。大幅增加世界总需求和投资
上面2个因素 造成世界总需求大幅增加，在全球自由化贸易的旗帜下，很多出口国家贸易顺差大幅提高。因为 1995年的墨西哥危机和1997年的亚洲金融危机，让很多欠发达国家认识到，外汇短缺的危害，所以很多国家把增加外汇储备提高到国家战略的高度考虑。造成后来很多出口国家在外汇严重过剩的情况下，依然不断囤积美元外汇。这就是为什么美国的逆差大幅增加，但美元依然能成为主要国际储存货币的原因。
3，世界主要出口国家大力加大投资扩大出口产能，全世界产能快速增加，其中中国增加最快，世界贸易快速失衡。中国在2001年加入世界贸易组织。正好赶上这场世界盛宴-----这也可能是精心准备的，因为没有中国的加入，世界供求关系必定会在需求快速增加的情况下形成严重的供不应求。造成国际贸易产品价格大幅上涨，世界通胀大爆发，很快就会抑制消费增加，并引发经济危机。这样全球产能还为有效大幅增加，不能制造象现在一样的全球的产能严重过剩，并引起100年一遇的严重经济危机。所以让中国加入，在中国庞大的供应能力下有效压制通胀，最后让世界的产能逐渐增加，并最后让产能过剩达到极点。
贸易顺差国 (比如中国)，因为外汇急剧增加------不断被动投放基础货币-----银行存款大量增加-----银行贷款意愿强烈-----大量的按揭买车、买房 ----并逐渐推高资产泡沫 结果引起这些国家投资和消费大幅增加。
于是世界经济快速发展(二战以后最好的时期到来)，对各种资源的需求增加幅度前所未有。很多资源出口国，贸易顺差大增。比如 石油 出口的欧佩克，俄罗斯;铁矿石出口的 澳大利亚 巴西等;
由于这些国家的顺差大量增加，持有大量的外汇，但是却没有对外投资能力，所以只能把大部分外汇用于购买美国国家债券，企业或金融机构债券和少部分股票。--------低效率投资
美国金融机构却大肆对外投资和投机，他们在经济爆发以前，大肆唱衰美国经济和美元 ，唱多新兴经济体。让美国的金融机构 ，跨国企业，各种基金携带大量资金离开美国，并进入这些贸易顺差的国家，而且同时吸引大量散户热钱进入新兴国家或能源出口大国，推动这些国家的外汇大幅增加，并且让大量热钱潜伏在这些国家。但是因为这些国家很多都没有世界竞争力极强跨国企业，所以民间对外直接投资能力很弱，外汇难以被企业直接用于对外投资最后只能由政府主导，对外投资，因为是政府行为，所以他们最终大多数只是选择了，投资他们认为最保险的美国债务和少量的企业股票。
于是形成了 这样一个循环怪圈 ： 美国消费----贸易逆差-----顺差国外汇增加，购买美国国债和企业债券，即部分股票-----美国政府减税，增加美国消费和企业利润--------美国企业和金融机构在美国人消费中盈利-----美国企业投资顺差国，并大肆收购这些国家的优质企业------ 被投资国外汇继续增加----- 不断循环 结果是 1，顺差国外汇不断增加并投资到美国 2，顺差国优质企业不断被美国企业收购或参股。3，美国人不断享受世界其他国家的廉价商品 (造成上面原因是 1，顺差国企业没有国际竞争力，对外直接投资盈利能力缺乏，造成无法有效使用这些外汇; 2，顺差国金融效率低下不能有效的为本国优质企业提供发展所急需的资金。)
而美国的金融机构和跨国企业 不断的吸引热钱进入这些贸易顺差国家 ，并推高这些国家的泡沫(主要是企业无力直接对外投资的国家，所以日本，德国除外，今后我会专门论述，为什么日本巨额的贸易顺差而不产生资产泡沫)，但是美国的金融机构却在泡沫高峰时期大量撤退，借口是美国国内金融危机急需资金。
由于美国的资金不断的外流投资 ， 而其它国家的资金不断投入到美国市场。在美国金融危机爆发以后，美国资金从世界各国获利而回，而世界其它国家在美国的投资却全部亏损。-----------美国在经济危机中，成功的让各国买单，而且他们却在推高其它国家的泡沫中获利回撤。
引爆经济危机，逼迫世界经济刺激
雷曼倒闭以后，发达国家消费跌入低谷。所以在2009年4月的G20峰会达成的经济刺激共识，以前出口依赖严重的国家，经济大幅下滑，面临巨大的产能过剩和失业压力，加上他们有充足的资金，并迫于美国的压力。所以这些国家经济刺激力度空前，全世界各国政府在2009年拼命不断的经济刺激下(美国除外，美国仅仅是象征性的刺激了一下，仅仅只是消耗库存和阻止房价过度下跌)，因为刺激政策主要集中在基础建设和汽车行业，造成的结果是世界对部分资源需求突然大幅增加，尤其是铁矿石和石油的需求增加较快，价格也快速大幅上升。相关资源出口国家经济快速复苏，比如澳大利亚，巴西，欧佩克，俄罗斯。
但是经济刺激的结果是，各国的主权债务快速增加，但是经济复苏却依然没有内生循环动力，主要还是由政府财政赤字投资推动。原因是：世界经济危机的根源供过于求，并没有真正消失。企业在经济刺激中，并没有看到长期稳定的投资回报率上升，他们当然不会加大投资。消费者也并没有感受到收入持续稳定的增长。而且企业和个人并没有因为经济刺激而预期大幅好转。所以政府的投入，成了无底洞，看不到希望，却看到了欧洲主权债务危机的爆发。--------凯恩斯主义注定是要失败的 (大家可以看我以前文章对这方面的论述)
为什么美国的房地产泡沫破灭以后，部分新兴国家的泡沫甚至出现更上一层楼呢?
1，美国联邦利率2004年6月30日的1.25 逐渐提高到2006年6月29日的5.25。从而造成美国房贷最高达到10%左右。而美国金融机构设计的可调节利率，在2007年初以后也开始逐渐显现威力，不断增加按揭者的月供。造成美国资产泡沫在2007开始逐渐破灭。---------美国有意提高利率，率先刺破自己的资产泡沫。
2，由于经济危机前后，美元被不断唱衰(比如大量美元崩溃论)，新兴国家被大肆唱多(比如21世界将是中国的世纪，巴菲特，罗杰斯大肆唱多中国经济)，热钱大量涌进这些国家，加上这些国家大量的贸易顺差。比如，中国，巴西，东盟，俄罗斯，印度。但这些国家由于没有强大的金融机构和跨国企业利用多余的外汇。只能由政府出面进行外汇投资或保值，造成这些国家政府被迫大量投放本国货币兑换外币(政府购买外汇对外投资会增加本币投放，增加货币流动性;但是非政府机构或企业对外投资购汇可以回收基础货币，减少流动性过剩)。本国流动性泛滥，银行可贷资金过于充足，贷款压力极大。最后不断推高了这些国家的资产泡沫(房地产和股票市场)。------- 部分国家的泡沫甚至不断增大(巴西在2009年房价几乎上涨一倍，中国房价也大幅上涨)
3，经济危机以后，以前出口依赖国家企业投资环境大幅恶化，很多资金转而进入房地产和股市，不断推高房价和股市。
4，由于2008年9月美国泡沫破灭，雷曼兄弟倒闭引起美国金融危机。部分资金继续恐慌性流出美国(但美国金融机构和部分企业不断从海外回收资金应付美国国内出现的流动性紧缺)。所以在经济危机中，新兴国家的外汇并没有减少。而且随后的各国经济刺激计划，造成的暂时经济恢复，却继续吸引了大量的热钱进入。而且经济刺激中各国还释放了的大量的流动性，造成货币更加泛滥，给予了房地产更高的金融杠杆，所以部分国家泡沫不仅没有下降，反而继续上涨。---------部分国家泡沫加大
5，美国实行低利率，是在美国泡沫破灭，投机市场信心崩溃，投机囤量不断被释放，美国房地产已经相当疲软的时候。而新兴国家为了制止热钱进入，和经济刺激而实行的低利率，对本来就高企的资产泡沫却如同火上浇油，更上一层楼。所以大家才会看见这种世界奇观，同样是低利率，美国房价不断下跌，而巴西，中国房价在2009年却大幅上涨。------同样都是实行的低利率，不同的结果
总结以上分析 ，形成下面经济链条：
美国消费增加-----世界经济快速发展-----部分国家外汇剧增，多余美元回投美国-----美国机构，企业大幅增加对这些国家投资-，大量收购优质企业---------外汇过度增加中大部分国家资产泡沫不断加大------热钱大量进入这些国家继续推动泡沫上涨---------美国爆发金融危机-----全世界买单-------世界消费大降----------各国经济刺激------------美国泡沫逐渐消化，但很多国家泡沫并没有破灭甚至继续扩大--------欧洲爆发债权债务危机---------欧洲财政紧缩--------世界消费再次面临大幅下跌。
严重的产能过剩和资产泡沫将引起经济严重紊乱
所以现在的世界形势是：
1，部分国家泡沫比经济危机爆发以前更严重，热钱更多多。出口依赖任然严重，由于经济刺激，让经济结构更加失衡，内部问题更加严重 ，主要是 中国，巴西。
2，全世界各国政府债务迅速加大：欧洲债务危机问题严重，主要是欧洲内部部分国家债务问题严重。日本债务最严重，居然快达到GDP的300%，这才是日本首相纷纷主动辞职的根本原因(无人能化解的债务，还要面临世界需求下滑，日本出口下降，日本长期内需乏力。日本政府还要大力刺激经济的压力。所以化解债务问题 暂时无解)。
3，最近召开G20峰会未达成任何实质性协议，欧洲坚决表态将实行 严格的财政紧缩计划，实质是宣告经济刺激的结束。世界需求必将开始大幅下降
4，欧洲危机爆发以后，大量美元回流。弥补了美国的部分资金缺口。而且增强了美国金融的资金。-------同时美国在预演将来新兴国家经济出现危机以后，美元如何回流。
5，美国在金融危机以后，并未分拆达到不能倒闭的银行，反而是美国金融大规模兼并。形成了更大的超级金融集团。盈利能力也因为市场份额提高而加强，而且对对冲基金也未进行实质性约束。--------国际资本兴风作浪的能力反而加强
6，人民币被动随美元走强，加上美国的压力，中国在G20峰会以前，开始人民币和美元脱钩，开始对一揽子货币浮动。-------人民币升值预期继续上涨，热钱继续涌入。达到历史新高。
现在，全世界已经具备了1990年日本，1995年的墨西哥 ，1997年亚洲类似的情况， 只是这次的规模更大，涉及的国家更多。而且现在只差导火线了。
美国长剑出鞘，随时准备最后一击，从中牟利。
到这里已经不难猜出美国的下一步计划了。(如果美国精英们的智商不在我之下，这些都将应该可能变成现实)
我在此大胆预测美国的下一步计划 如下：
1，尽量推高 新兴国家资产的泡沫和大宗商品的价格，直到再也无法推高--比如现在逼迫人民币升值;
2，在全世界都不愿意再刺激经济的情况下，通过引起世界贸易保护和设置贸易壁垒，并逼迫出口国汇率短期升值，引起出口国家产业严重过剩 ，投资环境急剧继续恶化。逼迫外国投资撤离这些国家，资金流向美国。
3，在出口国投资环境急剧恶化和泡沫崩溃，加上升值预期消失下，热钱开始大量集中恐慌外逃。并引发这些国家的股市，汇率大幅波动，甚至引起这些国家的社会动荡。美国金融机构将在这100年难遇的大波动中大肆盈利(类似于当年攻击泰铢获利)，甚至让很多国家出现外汇紧缺。
4，大量的热钱因为无路可去(因为欧元危机，日本债务，新兴经济泡沫崩溃)，，再加上美国的宽松的移民政策的吸引(这就是奥巴马要坚决修改移民政策的原因)。所以最后只能集中逃往美国，正好可以弥补其他国家政府集中抛售的美国国债(这些国家因为热钱外逃，必然不得不大量集中抛售美国债券)，同时也加强了美国金融和跨国企业的资金。为美国抄底世界储备雄厚的资金。
5，很多外汇持有国不得不大量集中亏损抛售美元资产，最后实际到手的外汇将远远小于账面外汇储备。
6，因为世界需求大幅下滑，而且很多国家大量优质企业在泡沫崩溃以后巨亏，将必然大量面临倒闭。加上这些国家出现外汇紧缺，美国正好出手低价收购这些潜力巨大优质企业。
7，世界经济二次探底，必定引起资源价格的大幅下跌。美国金融机构可以通过做空资源出口国家的股市和汇率，从中大幅盈利。并且在低谷时期，廉价时候收购这些国家的资源----开采企业-------比如澳大利亚的铁矿石企业，中东的石油公司等。
8，甚至可能出现，世界上很多国家外汇枯竭，无力偿还外债，大量的抛售黄金还债，因为缺少可选择的买家，世界黄金价格可能大幅下跌。美国独享黄金盛宴。----------黄金重新被美国大量收集(当年韩国曾经收集民间黄金偿还外债就是例子)
9，由于各国经济将纷纷陷入衰退或巨幅汇率波动，加上各国投资环境，美国又出台优惠移民政策 ，必将吸引大量资金和人才汇集到美国。而这些人和资金的大量融入美国，将很快推高美国的资产价格，最后修复美国的大量不良资产。美国老百姓的财富又回来了。主要是股市和房价地产价格上涨，社保资金得到大量补充。美国必将又成为全世界的消费主力。而优秀人才大量的流向美国，将长期保证美国各方面领先于世界。
以上的分析结果是：
1， 美国金融机构将在这场世界经济衰退中，通过各国汇率和股市的大幅波动盈利----直接掠夺世界财富
2，在经济衰退和崩溃中，吸引世界各国的资金和人才汇集到美国------把其它国家的财富和人才吸引去美国
3，美国再次成为世界消费主力，资金强国，再加上美国强大的军事力量。以此为筹码，要挟世界各国金融开放和市场开放。让美国的金融机构和拥有优势的跨国企业，完成对其它国家的优质企业和金融彻底控制。进行全球大抄底---------全世界抄底，控制别国金融和优质企业。让这些国家成为美国的国外工厂。
4，美国在打击世界各国经济以后，美国经济更加健康和强大：1， 美国外债减少，2，美国金融和企业全对全球经济控制力大幅加强，3 ，美国上市企业盈利水平大为改观 ，美国上市企业盈利美元更加坚挺，美元的世界主要储存货币地位将坚不可摧。
美国将利用现代金融，完成美国二战时才能达到的胜利。
但是美国的战略方案，实际并不复杂，他们只是通过： 大量增加世界总需求------全世界到处制造泡沫-------通过美国次贷危机引爆美国泡沫破灭--------引起需求大幅下跌------造成产能严重过剩--------------让其它国经济紊乱-----------他们再通过现在金融手段在汇率和股市，资产价格大幅波动中牟利，控制其他国家的金融和优质企业。并吸引其它国家的资金人才流入美国。
美国已经长剑出鞘，只等最佳时期一到，最后一击。
以上为我个人看法，希望同各位经济 金融人士交流。找出相应的最佳应对方法。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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